Pilgrim, Bischof von Passau im 10. Jahrhundert ist verstrickt in Machtpolitik seiner Zeit. Kaiser, Herzog, die anderen Bischöfe. Sein großes Ziel: Die Ungarn-Mission. Europa ist unruhig, was kann es einen? Da wird Pilgrim von Spielleuten die Nibelungensage vorgetragen. Und er erkennt, welche politischen Möglichkeiten diese alte Sage für die Gegenwart haben kann. Man muss sie nur anpassen.