Frankreich zu Beginn des 20. Jahrhunderts:
Der berühmte Clown Foottit steckt in einer Schaffenskrise, da begegnet ihm in einem Zirkus Rafael Padilla, ein aus Kuba entflohener Sklave. Foottit erkennt das Talent des jungen Mannes und so werden die beiden ein äußerst ungewöhnliches Manegen-Duo: Ein weißer und ein schwarzer Clown. Foottit und Chocolat, wie Rafael nun genannt wird, erobern erst die Provinz und dann Paris, dabei revolutionierten sie die Clownskunst. Doch trotz ihres immensen Erfolges scheiterten sie an den Vorurteilen ihrer Epoche.
